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发布日期：2024-01-11 20:12 点击次数：166
股票简称：中能电气 股票代码：300062 中能电气股份有限公司 Ceepower Co.， Ltd. （福州市仓山区金山工业区金洲北路） 创业板向不特定对象刊行 可调遣公司债券 上市公告书 保荐东说念主（主承销商） （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二三年十二月 第一节 热切声明与教导 中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”、“刊行东说念主”或“公司”） 全体董事、监事和高等管理东说念主员保证上市公告书真是凿性、准确性、齐备性，承 诺上市公告书不存在颠倒记录、误导性述说或紧要遗漏，并承担个别和连带的法 律办事。 凭证《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华东说念主民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相干法律、法则的规矩，公司董事、 高等管理东说念主员已照章履行诚信和努力尽职的义务和办事。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）、其他政府机关对公司可调遣公司债券上市及相处事项的意 见，均不标明对公司的任何保证。 公司提醒遍及投资者选藏，凡本上市公告书未触及的相干内容，请投资者查 阅 2023 年 12 月 7 日（T-2 日）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ） 的《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明书》 全文。 如无格外说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可调遣公司债券 召募说明书中的换取。 第二节 概览 一、可调遣公司债券汉文简称：中能转债 二、可调遣公司债券英文简称：CEE-CB 三、可调遣公司债券代码：123234 四、可调遣公司债券刊行量：40，000.00 万元（400.00 万张） 五、可调遣公司债券上市量：40，000.00 万元（400.00 万张） 六、可调遣公司债券上市地方：深圳证券交易所 七、可调遣公司债券上市时期：2023 年 12 月 29 日 八、可调遣公司债券存续的起止日期：2023 年 12 月 11 日至 2029 年 12 月 九、可调遣公司债券转股期的起止日期：2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 十、可调遣公司债券付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个办事日，顺宽限间不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度相干利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭证相干法律法则及 深交所的规矩细目。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）恳求调遣成公司股票的可转债，公司不再向其持有东说念主支付本 计息年度及以后计息年度利息。 十一、可调遣公司债券登记机构：中国证券登记结算有限办事公司深圳分公 司（以下简称“中国结算深圳分公司”） 十二、保荐东说念主（主承销商）：华创证券有限办事公司 十三、可调遣公司债券的担保情况：本次刊行的可转债未提供担保。 十四、可调遣公司债券信用级别及资信评估机构：本公司本次刊行的可调遣 公司债券经中证鹏元进行信用评级，信用品级为“A+”。在本可转债存续期限内， 中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。 第三节 序论 本上市公告书凭证《公司法》 《证券法》 《上市公司证券刊行注册管理办法》 （以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称“《上市规则》”）以过甚他相干的法律法则的规矩编制。 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2507 号”文赐与注册，公司 于 2023 年 12 月 11 日向不特定对象刊行了 400.00 万张可调遣公司债券，每张面 值 100 元，刊行总额 40，000.00 万元。本次刊行的可调遣公司债券向刊行东说念主在股 权登记日（2023 年 12 月 8 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东毁掉优先配售部分）通 过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 40，000.00 万元的 部分由保荐东说念主（主承销商）包销。 经深交所本旨，公司 40，000.00 万元可调遣公司债券将于 2023 年 12 月 29 日 起在深交所挂牌交易，债券汉文简称“中能转债”，英文简称“CEE-CB”，债 券代码“123234”。 公司已于 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明书》 全文。 第四节 刊行东说念主概况 一、刊行东说念主基本情况 汉文称号：中能电气股份有限公司 英文称号：Ceepower Co.， Ltd. 注册地址：福州市仓山区金山工业区金洲北路 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中能电气 股票代码：300062.SZ 注册老本：55，757.73 万元东说念主民币 筹备范围：一般神志：配电开关戒指开辟研发；配电开关戒指开辟制造；输 配电及戒指开辟制造；配电开关戒指开辟销售；智能输配电及戒指开辟销售；电 气开辟销售；电线、电缆筹备；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电 工器材制造；电工器材销售；货色出进口；时期出进口；软件开发；信息系统集 成服务；储能时期服务；生物资能时期服务；太阳能发电时期服务；风力发电技 术服务；发电时期服务；信息找术磋磨服务；工程管理服务；电板销售；太阳能 热发电装备销售；太阳能热发电产物销售；风电场相干装备销售；时期服务、技 术开发、时期磋磨、时期交流、时期转让、时期推行；机械开辟租出。（除照章 须经批准的神志外，凭营业派司照章自主开展筹备行动）许可神志：电线、电缆 制造，电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；成就工 程遐想；成就工程施工：供电业务。（照章须经批准的神志，经相干部门批准后 方可开展筹备行动，具体筹备神志以相干部门批准文献能够可证件为准） 二、控股股东及实验戒指东说念主 （一）公司控股股东和实验戒指情面况先容 松抄本上市公告书签署日，CHEN MANHONG、陈添旭、吴昊辩别平直持有 中能电气 94，228，000 股、90，263，520 股、43，110，640 股，持股比例辩别为 16.90%、 际戒指东说念主。实验戒指东说念主之间的关系为：CHEN MANHONG 系陈添旭的妹妹，CHEN MANHONG 系吴昊的配偶。控股股东及实验戒指东说念主简历如下： 陈添旭：男，1962 年诞生，中国国籍，无境外永远居留权，毕业于澳大利亚 南澳大学，研究生学历。1983 年至 1992 年赴任于机械工业部武汉材料保护研究 所，1992 年至 1995 年赴任于福州恒达经济时期有限公司，1995 年至 1999 年就 职于福州恒业金属名义处理有限公司，1999 年至 2006 年赴任于福州中能电力设 备有限公司，2002 年于今在公司办事。现任公司董事长。 CHEN MANHONG：女，1967 年诞生，加拿大籍，毕业于武汉水利电力学 院，本科学历。1988 年至 1993 年赴任于福建省筹画机公司，1993 年至 1995 年 赴任于福州银达电脑公司，1995 年至 1999 年赴任于福州恒业金属名义处理有限 公司，1999 年至 2006 年赴任于福州中能电力开辟有限公司，2002 年至 2013 年 事、总司理。 吴昊：男，1966 年诞生，中国国籍，加拿大永远居留权，毕业于武汉水利电 力学院，本科学历。1988 年至 1990 年赴任于华东送变电工程公司，1990 年至 时期有限公司，1995 年至 1999 年赴任于福州恒业金属名义处理有限公司，1999 年至 2006 年赴任于福州中能电力开辟有限公司。现任公司副董事长。 （二）公司说明期内控股股东、实验戒指东说念主变化情况 说明期内，公司原控股股东为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊、科域电力， 原实验戒指东说念主为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊、周周到。 周周到系陈添旭及 CHEN MANHONG 舅舅，原通过科域电力持有中能电气 电力将持有的中能电气无尽售流畅股算计 16，188，000 股（占公司总股本的 5.26%） 契约转让给姜宗贤先生。 股东，周周到不再是公司实验戒指东说念主。 松抄本上市公告书签署之日，公司控股股东和实验戒指东说念主为陈添旭、CHEN MANHONG 和吴昊。 （三）控股股东及实验戒指东说念主投资的其他主要企业情况 松抄本上市公告书签署之日，除持有刊行东说念主股份外，控股股东、实验戒指东说念主 投资的企业情况如下： 公司 成立 法定代 注册老本 股权 序号 营业范围 主要筹备地 称号 日期 表东说念主 （万元） 比例 以自有资金从事投资 行动；物业管理；物 业服务评估；泊车场 服务；非居住房地产 租出；住房租出；技 术服务、时期开发、 福建中 CHEN 时期磋磨、时期交 能发展 2016- 福建省福州 有限公 11-17 市 ONG 推行；时期推行服 司 务；信息磋磨服务 （不含许可类信息咨 询服务）；五金产物 批发；五金产物零 售；日用杂品销售； 建筑逃匿材料销售。 公司 成立 法定代 注册老本 股权 序号 营业范围 主要筹备地 称号 日期 表东说念主 （万元） 比例 （除照章须经批准的 神志外，凭营业派司 照章自主开展筹备活 动）许可神志：电 线、电缆制造。（依 法须经批准的神志， 经相干部门批准后方 可开展筹备行动，具 体筹备神志以相干部 门批准文献能够可证 件为准） 福建中 电气开辟批发；建材 能电气 2017- 批发；对房地产业的 福建省福州 实业有 04-11 投资；网上商务咨 市 限公司 询；五金产物批发等 松抄本上市公告书签署日，CHEN MANHONG 不存在其他投资企业的情况。 法定 注册老本 股权 主要经 序号 公司称号 成立日期 营业范围 代表东说念主 （万元） 比例 营地 以自有资金从事 投资行动；物业 管理；物业服务 评估；泊车场服 务；非居住房地 产租出；住房租 赁；时期服务、 福建中能 CHEN % 磋磨、时期交 福州市 公司 NG 流、时期转让、 时期推行；时期 推行服务；信息 磋磨服务（不含 许可类信息磋磨 服务）；五金产 品批发；五金产 法定 注册老本 股权 主要经 序号 公司称号 成立日期 营业范围 代表东说念主 （万元） 比例 营地 品零卖；日用杂 品销售；建筑装 饰材料销售。 （除照章须经批 准的神志外，凭 营业派司照章自 主开展筹备活 动）许可神志： 电线、电缆制 造。（照章须经 批准的神志，经 相干部门批准后 方可开展筹备活 动，具体筹备项 目以相干部门批 准文献能够可证 件为准） 其他科技推行服 务业；引进新技 术、新品种，开 展时期交流和咨 福建灿艳 % 作社的统购、统 福州市 限公司 销、代购、代销 服务；日用杂货 批发；日用家电 批发等 健康产物时期开 发、时期推行、技 福州米力 术转让、时期咨 奇健康科 20.00 询、时期服务；电 福建省 技有限公 % 子产物、日用品、 福州市 司 逃匿装修材料、初 级农产物的批发、 代购代销等 时期开发、时期转 环球汇能 让、时期磋磨、技 （北京） 26.00 科技有限 % 训；销售机械设 公司 备、仪器姿色、建 法定 注册老本 股权 主要经 序号 公司称号 成立日期 营业范围 代表东说念主 （万元） 比例 营地 筑材料、五金交 电、电子产物、计 算机、软件及缓助 开辟、化工产物等 以自有资金从事 福州欣芯 投资行动（除照章 向荣投资 须经批准的神志 福建省 外，凭营业派司依 福州市 （有限合 法自主开展筹备 伙） 行动） （四）控股股东及实验戒指东说念主所持刊行东说念主股份的质押情况 凭证中国证券登记结算有限办事公司深圳分公司提供的《证券质押及司法冻 结明细表》，死一火 2023 年 9 月 30 日，控股股东和实验戒指东说念左右有刊行东说念主的股票 不存在质押、冻结、有争议或其他职权受限的情形。 三、公司股本结构 （一）本次刊行前公司的股本结构 死一火 2023 年 9 月 30 日，公司总股本为 557，577，326 股，其中有限售条件股 份（高管锁定股）178，764，120 股，无尽售条件流畅股份 378，813，206 股。 股权性质 股份数目（股） 股份比例 一、有限售条件股/非流畅股 178，764，120 32.06% 高管锁定股 178，764，120 32.06% 首发后限售股 - - 二、无尽售条件股 378，813，206 67.94% 其中：东说念主民币普通股 378，813，206 67.94% 境内上市的外资股 - - 境外上市的外资股 - - 其他 - - 三、股份总额 557，577，326 100.00% （二）本次刊行前公司前十大股东持股情况 死一火 2023 年 9 月 30 日，公司前十名股东过甚持股情况如下： 持有有限售条件 股东称号 股东性质 持股比例 持股数目（股） 的股份数目 （股） CHEN MANHONG 境外当然东说念主 16.90% 94，228，000 74，496，000 陈添旭 境内当然东说念主 16.19% 90，263，520 71，522，640 吴昊 境外当然东说念主 7.73% 43，110，640 32，505，480 福州高新区智领三联私 募基金管理有限公司－ 其他 1.83% 10，200，000 0 智领三逸想一燊腾私募 证券投资基金 朱振华 境内当然东说念主 0.54% 3，000，000 0 曾祖鑫 境内当然东说念主 0.30% 1，690，900 0 王广春 境内当然东说念主 0.26% 1，444，500 0 邹晴 境内当然东说念主 0.22% 1，210，920 0 杨云苏 境内当然东说念主 0.19% 1，051，260 0 何丽华 境内当然东说念主 0.19% 1，050，380 0 （三）公司最近三年股本变化情况 股本变动数目 变动后总股本 序号 变动时期 变动原因 （股） （股） 登记完成 向特定对象发 市 配股权登记日 老本公积转增 息日 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1347 号”文核准，公司向特定 对象刊行东说念主民币普通股 40，485，829 股，刊行价钱为每股东说念主民币 9.88 元，召募资 金总额为 399，999，990.52 元。上述向特定对象刊行的股份已于 2022 年 2 月 7 日 在深圳证券交易所上市。 分拨及老本公积金转增股本决议为：公司 2021 年度以总股本 348，485，829 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现款红利 0.10 元（含税），现款分红总额 3，484，858.29 元，不送红股，同期以老本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，转增股份总额 四、刊行东说念主的主营业务情况 （一）刊行东说念主主营业务 现在，刊行东说念主已构建“智能电网开辟制造+新动力产业运营”双轮驱动业务 形状。开辟制造板块，公司是专科从事输配电开辟的研发、坐褥、销售的科技型 企业，服务客户主要面向国度电网、南边电网、国铁集团、城市轨说念交通、工矿 企业等；新动力产业板块，涵盖大地及分散式光伏发电神志的前期开发、投资建 设、EPC 工程总承包、后期运维服务全生命周期，及新动力电动汽车充电桩的生 产销售、充电站投资成就运营，服务主要客户为国内大型动力企业、工买卖高耗 能企业等。 （二）刊行东说念主主要产物和服务 （1）智能电网开辟制造业务 智能电网开辟制造是公司永远专注的主营业务、发展根基，经过二十多年的 发展，公司已领有熟练的产物研发、坐褥、销售、售后服务与时期因循齐备的制 造产业链，业务限制稳步扩大。 智能电网开辟制造业务产物主要遮掩智能电网和轨说念交通两大应用界限，包 括中压配电柜、预制式电缆附件、上下压成套开辟、箱式变电站等一次开辟，一 二次和会成套柱上开关、一二次和会成套环网箱等一二次和会产物及预制舱式模 块化智能变电站，世俗应用于城市及农村配电系统、铁路电力系统、发电厂及工 矿企业配电系统、社会基础设施、病院高校及高端楼宇等卑劣。 刊行东说念主的智能电网开辟主要产物先容及用途如下： 产物 产物图片 产物先容 产物用途 称号 包括 SF6 户表里环网开关 开辟、固体绝缘开关开辟、 是配电系统中的热切组成部分， 中压配 环保气体开关开辟、铠装 凭证需要不错兑现中压配电线 电柜 移开式金属阻塞开关开辟 路的开断、关合、分段等功能， 等多种产物，产物电压涵 应用世俗。 盖 12—40.5kV 电压品级。 把高压开关开辟配电变压器、低 上下压 包括预装式变电站、电缆 压开关开辟、电能计量开辟和无 成套 分支箱、上下压开关柜等 功抵偿安装等按一定的接线方 开辟 系列产物。 案组合在一个或几个箱体内的 紧凑型成套配电安装。 主要应用界限为开辟型终 在电缆化的输配电系统中，要达 端，专科术语称为“可分 到绝缘全阻塞、智能免爱护、环 离结合器”，又可俗称 保微型化的标的，电力电缆与相 “电缆接头”。中高压电 应配电开辟（如 C-GIS 环网柜、 中高压 缆附件主要应用在输配电 紧凑型箱式变压器、电缆分支箱 电缆 系统，是跟着电力电缆大 等）之间必须使用中高压电缆附 附件 量应用而发展起来，在输 件进行结合来兑现。6-35kV 中压 配电系统中起到电缆与电 电缆附件主要运用于城市输配 缆、开辟与电缆、开辟与 电和光伏风电等新动力发电厂， 开辟之间电气结合的作 110-220kV 高压电缆附件主要运 用。 用于区域要害变电站中。 产物 产物图片 产物先容 产物用途 称号 一二次和会柱上断路器是针对 架空浮现将柱上断路器、FTU、 电子式互感器、电表、线损模块 等集成一体； 一二次和会环网柜是针对电缆 浮现将环网柜、DTU、电子式互 感器、电表、线损模块集成一体， 不仅使产物爱护更便捷、可靠性 大幅擢升，还不错检测通盘故 包括一二次和会柱上断路 一二次 障、蚁合所稀薄据、对电网运行 器、一二次和会环网柜、 和会 评估、管理决策提供依据； CESM-60 系列无线测温 开辟 CESM-60 系列无线测温安装由 安装。 带无线测温功能的绝缘塞和无 线温度蚁合器两部分组成，特地 用于在线检测多样环网柜、开关 柜的电缆头温度，便于准确评估 其办事状态、提前先见故障隐 患；当温度超限时可发出报警提 示，大幅擢升了电缆头运行可靠 性，对镌汰配电系统故障率具有 热切意思。 产物 产物图片 产物先容 产物用途 称号 铁路电力远动箱式变电站属于特种行业的箱式 变电站，是针对铁路自动闭塞和电力领门道路 供电特色而特地遐想的高新时期产物。它是将 高压环网开关柜、信号变压器、低压开关柜、双 电源监测安装和电力浮现故障自动切除系统以 及低压开关戒指部分等组合在一齐，具有结构 远动箱 主要应用于 紧凑、占大地积小、安全可靠、不易受烦闷、功 式变 国内高速及 能膨胀方、查验容易、切除简便等特色。遐想充 电站 动车铁路。 分磋议到骄矜高速铁路电源系统高可靠、免维 护的需要，高压环网开关继承 SF6 全绝缘、全 密封的充气式 GIS 开关柜，选用干式变压器， 配置高端网罗机柜，使用合股品牌断路器，开关 均为电动操作，将信号上传远动系统，兑现三 遥。 产物 产物图片 产物先容 产物用途 称号 安装主要用于电力电缆领门道路对理性无功的 需求以及处理大功率牵引机车和动车双组重联 主要应用于 行车的冲击负荷、非线性负荷，电源发生畸变、 客运专线电 电压幅值闪变、三相挣扎衡、无功功率镌汰、网 力领门道及 络损耗加多、供电质料变差等问题。处理长距离 铁路牵引变 重载浮现限定过电压和无功抵偿的矛盾，在最 无功补 电站、城市 大程度上保持系统电压的领路性，减少系统网 偿安装 二级变电 损，擢升电网运送才略。该安装与电容器组合可 站、太阳能 以提供正负可调的无功功率，不错更精准地控 电站过甚它 制系统电压和无功功率，减少了由于电容器、电 重工业负 抗器分组投切带来的冲击和涌流，不错大大提 荷。 高开辟的使用寿命。可直挂高压、超高压电网， 是现存无功抵偿安装的升级换代产物。 实时发现电 力系统中关 键和薄弱部 位的故障隐 电缆接 通过对电缆头温度进行测量和监视，不错全面 患，以便及 头测温 了解其绝缘老化情况，准确评估其办事状态，及 时摒弃隐 安装 时发现其故障隐患。 患，擢升供 电可靠性， 减少停电损 失。 由高压环网柜部分、变压器部分、低压开关柜部 为工场预 分（含电源安装和 RTU）等开辟通过电缆、航空 装，安装在 户内一 插座纠合拼装而成。凭证电压品级及使勤奋能， 大地预制的 体化变 分红寂寥的三部分，每个部分再布局上寂寥分 基础上，同 电站 开，分又名为：高压单元、变压器单元和低压单 时也不错安 元。 装在纯正内 （2）新动力产业运营 跟着国度《动力发展计谋行动接洽》的发布及“双碳”标的的忽视，公司将 业务由传统的开辟坐褥制造膨胀到新动力界限，布局光伏发电、光伏电站 EPC、 电动汽车充电桩的坐褥销售及充电站的投资、运营。在说明期内公司进一步将新 动力业务拓展到发电侧及用电侧储能决议遐想与配套产物、光储充一体化系统解 决决议服务等储能相干业务的研发与市集开拓，不断骄矜宾户多元化动力需求， 全面参与动力互联网界限的买卖模式立异、时期立异和产物立异，紧持动力互联 网带来的商机。 公司从事的光伏业务处于光伏产业链卑劣—光伏发电系统，触及的光伏发电 业务主要为光伏电站持有运营、光伏电站 EPC 业务。行为主业同期涉足输配电 开辟和新动力光伏产业的企业，公司在结尾具有资源整合的特有上风。 ①光伏电站持有运营业务 该业务包括聚合式大地光伏电站与分散式光伏电站的投资、成就、运营，为 用户提供绿色电力，提供先进、高效的能效管理处理决议，助力企业降本增效。 该业务以子公司上海熠冠为主体，通过设立神志公司，在江苏、上海、安徽、湖 北、广东等光照资源较好及经济发扬的地区与工买卖大型企业、园区管委会、高 校互助，以合同动力管理形势，成就运营光伏神志。现在上海熠冠自持聚合式地 面光伏电站 20 兆瓦，分散式光伏电站 40 多兆瓦。聚合式大地光伏电站以“全额 上网”的形势运行，分散式光伏电站主要以“自觉私用、余额上网”的形势运行。 ②光伏电站 EPC 业务 该业务以子公司中能放心为运营主体。中能放心领有齐备的实施光伏电站 EPC 业务系列天禀，持有电力工程施工总承包三级、机电工程施工总承包三级、 通讯工程施工总承包三级、建筑机电安装工程专科承包三级、输变电工程专科承 包三级等建筑企业天禀，电力行业（送电工程、变电工程）专科遐想丙级、电力 行业（新动力）专科遐想乙级天禀、承装（修、试）电力设施许可三级等天禀， 天禀遮掩电力行业遐想及电力、通讯、新动力等多行业工程施工成就。中能放心 主营电网工程施工、电力开辟运行爱护等业务，领有浑朴的神志管理、工程遐想 施工及电力开辟爱护才略。跟着光伏等新动力产业的茁壮发展，中能放心将业务 由正本的电网工程施工业务膨胀到光伏电站 EPC 总承包业务，触及光伏电站的 可行性研究、合同洽谈、决议遐想、物资采购、开辟安装、工程施工、并网发电、 运维等系列武艺，为业主提供惬心的交钥匙工程服务。说明期内，中能放心不断 加大东说念主力资源进入力度，积极引进新动力行业专科东说念主才，舒服训诫专科时期团队， 全面开拓光伏电站 EPC 神志业务。中能放心依托在遐想、采购、工程成就和项 目管理方面的才略和上风，以及公司在电力行业二十多年的从业训戒，通过与国 内大型动力企业共同进行光伏业务的互助，2022 年在光伏电站 EPC 业务上取得 了快速增长。中能放心在鼓励 EPC 业务的同期也有用带动公司智能电网产物箱 式变电站、环网柜、开关柜等配套电力开辟的销售，兑现业务的协同联动。 新动力汽车充电界限，公司业务触及充电桩的坐褥、销售及充电站的投资运 营。 充电桩的坐褥销售：公司依托在电气遐想、装配以及检测等方面工艺实时期 上风，已研发、坐褥多种不同型号的直流、交流充电桩产物，并世俗应用在不同 充电场景。现在公司交、直充电桩产物规格型号有：60kW 直流充电桩、80kW 直 流充电桩、120kW 直流充电桩、160kW 直流充电桩，160kW 分步地直流充电桩， 区微型车充电、公交、大巴充电等，可兑现从慢速、中速、快速、超快速的充电 需求。产物应用于北京、淄博、石家庄、邯郸、长沙、苏州、福清、深圳等多个 热切城市的充电站，运行领路，取得用户世俗的好评。 充电站的投资运营：公司主要选定直营、计谋互助的模式开展新动力汽车充 电站投建运营业务，为用户提供不同场景下的充电服务： （1）直营：公司依托自 身输配电开辟制造基础、已千里淀的充电桩时期及智能电网业务在宇宙各地营销网 络资源的上风，秉持“切合需求、合理超前”的原则，综合考量当地新动力汽车 的用户基数、充电需求、左近交通及区域配电才略，合理选址，自强门庭投资、 成就、运营新动力汽车充电站，为用户提供充电服务，收取充电服务费。现在已 在福州、苏州、杭州地区寂寥建有象征性充电站。 （2）计谋互助：鉴于新动力公 交车领路的充电需求，公司积极拓展优质公交公司客户，与河北邯郸公交公司形 成计谋互助关系，在其统率的站点进行充电场站的投资成就，公司享有充电站的 运营权，取得充电服务费。 第五节 刊行与承销 一、本次刊行情况 张，即 284，058，300 元，占本次刊行总量的 71.01%。 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东毁掉优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社 会公众投资者刊行，认购金额不及 40，000.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商） 包销。 原股东优先配售整个 2，840，583 张，即 284，058，300 元，占本次刊行总量的 次刊行总量的 28.42%。保荐东说念主（主承销商）华创证券包销可调遣公司债券的数 量算计为 22，737 张，包销金额为 2，273，700 元，占本次刊行总量的 0.57%。 死一火 2023 年 12 月 19 日，本次可调遣公司债券前 10 名债券持有东说念主明细如 下表所示： 序号 持有东说念主称号 持稀薄量（张） 占总刊行比例 福州高新区智领三联私募基 想一燊腾私募证券投资基金 北京深高私募基金管理有限 私募证券投资基金 北京深高私募基金管理有限 募证券投资基金 注：证券账户称号前标注“#”的持有东说念主为既通过普通证券账户持有， 又通过证券公司客户 信用交易担保证券账户持有。 本次刊行用度（不含税）共计 515.86 万元，具体用途包括： 神志 金额（万元） 承销及保荐用度 300.00 讼师用度 100.00 审计及验资用度 56.60 资信评级用度 37.74 信息败露及刊行手续等用度 21.52 算计 515.86 注：上述刊行用度均为不含税金额。 二、本次承销情况 本次可调遣公司债券刊行总额为 40，000.00 万元，原股东优先配售整个 者实验认购 1，136，680 张，即 113，668，000 元，占本次刊行总量的 28.42%。保荐 东说念主（主承销商）华创证券包销可调遣公司债券的数目算计为 22，737 张，包销金额 为 2，273，700 元，占本次刊行总量的 0.57%。 三、本次刊行资金到位情况 本次刊行可调遣公司债券召募资金扣除承销及保荐用度后的余额已由保荐 东说念主（主承销商）于 2023 年 12 月 15 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。 立信中联司帐师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 16 日对本次刊行的资 金到位情况进行了审验，并出具了编号为“立信中联验字[2023]D-0041 号”的《验 资说明》。 四、本次刊行的相干机构 （一）保荐东说念主（主承销商）、受托管理东说念主 称号： 华创证券有限办事公司 法定代表东说念主： 陶永泽 住所： 贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号 电话： 0755-88309300 传真： 0755-21516715 保荐代表东说念主： 刘海、谢涛 神志协办东说念主： 王霖 神志组其他成 刘紫昌、宋刚、童东、郭晓勋、陈昊、林家新 员： （二）讼师事务所 称号： 北京盈科（厦门）讼师事务所 厚爱东说念主： 李玉林 住所： 福建省厦门市想明区鹭江说念 2 号厦家世一广场 18-19 层 电话： 0592-2936688 传真： 0592-2525625 承办讼师： 刘孙斌、梁俊宇 （三）司帐师事务所 称号： 立信中联司帐师事务所（特殊普通合伙） 厚爱东说念主： 李金才 住所： 天津市南开区宾水西说念 333 号万豪大厦 C 区 10 层 电话： 022-23733333 传真： 022-23718888 承办注册司帐 林凤、翁凌静 师： （四）资信评级机构 称号： 中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表东说念主： 张剑文 住所： 深圳市福田区深南大路 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话： 0755-82872897 传真： 0755-82872090 承办评级东说念主员： 汪永乐、任想博 第六节 刊行条目 一、本次刊行基本情况 万元，扣除刊行用度（不含升值税）后，召募资金净额为 39，484.14 万元。 单元：万元 序号 神志称号 神志总投资 拟进入召募资金 算计 56，622.50 40，000.00 在本次刊行的召募资金到位之前，公司将凭证神志需要以银行借款和自有资 金等形势进行先期进入，并在召募资金到位之后，依影相干法律法则的要乞降程 序对先期进入资金赐与置换。 本次刊行的召募资金到位后，公司将按照神志的实验需求将召募资金进入上 述神志；神志总投资金额高于本次召募资金使用金额的部分由公司自筹处理；若 本次刊行扣除刊行用度后的实验召募资金低于拟投资神志的实验资金需求总量， 不及部分由公司自筹处理。 二、本次刊行基本条目 （一） 刊行证券的种类 本次刊行证券的种类为可调遣为公司 A 股股票的可调遣公司债券。本次发 行的可调遣公司债券及畴昔调遣的股票将在深交所上市。 （二） 刊行限制 本 次 发 行 可 转 债 募 集 资 金 总 额 为 东说念主 民 币 40，000.00 万 元 ， 发 行 数 量 为 （三） 票面金额和刊行价钱 本次刊行的可转债每张面值为 100 元，按面值刊行。 （四） 债券期限 本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 12 月 11 日至 期间付息款项不另计息）。 （五） 债券利率 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.50%。 （六） 还本付息的期限和形势 本次刊行的可转债继承每年付息一次的付息形势，到期奉赵通盘未转股的可 转债本金和终末一年利息。 年利息指可转债持有东说念主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。 年利息的筹画公式为：I=B×i 其中，I 指年利息额，B 指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称 “曩昔”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额，i 指本次 可转债确曩昔票面利率。 （1）本次可转债继承每年付息一次的付息形势，计息肇端日为本次可转债 刊行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个办事日，顺宽限间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度相干利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭证相干法律法则及 深交所的规矩细目。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易 日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付曩昔利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）恳求调遣成公司股票的可转债，公司不再向其持有东说念主 支付本计息年度及以后计息年度利息。 （4）本次可转债持有东说念主所取得利息收入的叮嘱税项由可转债持有东说念主职守。 （七） 转股期限 本次刊行的可转债转股期限自觉行扫尾之日（2023 年 12 月 15 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交易日（2024 年 6 月 17 日）起至可转债到期日（2029 年 付息款项不另计息）。可转债持有东说念主对转股或者不转股有遴荐权，并于转股的次 日成为公司股东。 （八） 转股价钱的细目过甚赈济形势 本次刊行的可转债驱动转股价钱为 6.42 元/股，不低于可转债召募说明书公 告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价赈济的情形，则对赈济前交易日的交易均价按经过相应除权、除息 赈济后的价钱筹画）和前一个交易日公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按 下述公式进行转股价钱的赈济（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本： P1=P0/ (1+n)； 增发新股或配股： P1= (P0+A×k) / (1+k)； 上述两项同期进行： P1= (P0+A×k) / (1+n+k)； 派送现款股利： P1=P0-D； 上述三项同期进行： P1= (P0-D+A×k) / (1+n+k)。 其中：P1 为赈济后转股价，P0 为赈济前转股价，n 为派送股票股利或转增股 本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股 利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化的情况时，将按序进行转股价钱调 整，并在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登公告，并 于公告中载明转股价钱赈济日、赈济办法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱 赈济日为本次刊行的可转债持有东说念主转股恳求日或之后，调遣股份登记日之前，则 该持有东说念主的转股恳求按公司赈济后的转股价钱实施。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的债职权益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护 本次可转债持有东说念主权益的原则赈济转股价钱。相干转股价钱赈济内容及操作办法 将依据届时国度相干法律法则及证券监管部门的相干规矩来制订。 （九） 转股股数细目形势以及转股时不及一股金额的处理办法 本次刊行的可转债持有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的筹画形势为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：Q 指可转债持有东说念主恳求转股的数目，V 指可转债持有东说念主恳求转股的可 转债票面总金额；P 指恳求转股当日有用的转股价钱。 本次可转债持有东说念主恳求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣为一股的 可转债余额，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所等部门的相干规矩，在可 转债持有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该不及调遣为一股的本次可 转债余额以及该余额对应确当期应计利息。 （十） 转股价钱向下修正条目 在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职何连气儿三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权忽视转 股价钱向下修正决议并提交公司股东大会表决。 上述决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有公司本次刊行的可转债的股东应当侧目。修正后的转股 价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交 易日公司股票交易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计 的每股净金钱值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价钱赈济的情形，则在转股价钱赈济日 前的交易日按赈济前的转股价钱和收盘价钱筹画，在转股价钱赈济日及之后的交 易日按赈济后的转股价钱和收盘价钱筹画。 如公司股东大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息败露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日） 起，动手规复转股恳求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求 日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱实施。 （十一） 赎回条目 在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债： （1）在本次刊行的可转债转股期内，当公司股票在职何连气儿三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； （2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3，神秘顾客视频000 万元时。 当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365 其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债持有东说念左右有的将赎回的可 转债票面总金额；i 指可转债曩昔票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起 至本计息年度赎回日止的实验日期天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价钱赈济的情形，则在赈济前的交易日 按赈济前的转股价钱和收盘价钱筹画，赈济日及之后的交易日按赈济后的转股价 格和收盘价钱筹画。 （十二） 回售条目 在本次刊行的可转债终末两个计息年度，如若公司股票在职何连气儿三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东说念主有权将其持有的可 转债全部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而赈济的情形，则在赈济前的交易日按赈济前的转股价钱和收盘价钱筹画， 在赈济日及之后的交易日按赈济后的转股价钱和收盘价钱筹画。如若出现转股价 格向下修正的情况，则上述连气儿三十个交易日须从转股价钱赈济之后的第一个交 易日起从头筹画。 本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债持有东说念主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初度骄矜回售条件而可转债持有东说念主 未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不应再诳骗回 售权，可转债持有东说念主弗成屡次诳骗部分回售权。 若公司本次刊行的可转债召募资金投资神志的实施情况与公司在可转债募 集说明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且凭证中国证监会或深交所的相干规 定被视作蜕变召募资金用途，或被中国证监会或深交所认定为蜕变召募资金用途 的，可转债持有东说念主享有一次回售的职权。可转债持有东说念主有权将其持有的可转债全 部或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。可转债持有东说念主在附加回 售条件骄矜后，不错在公司公告后的附加回售讲演期内进行回售，该次附加回售 讲演期内伪善施回售的，弗成再诳骗附加回售权。 公司将在回售条件骄矜后败露回售公告，明确回售的期间、模范、价钱等内 容，并在回售期扫尾后败露回售结果公告。 （十三） 转股年度相干股利的包摄 因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股股东（含因本次可转债转股造成 的股东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。 （十四） 刊行形势及刊行对象 本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2023 年 12 月 8 日，T-1 日）收 市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东毁掉优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发 行。认购金额不及 40，000.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。 （1）向刊行东说念主原股东优先配售 原股东可优先配售的中能转债数目为其在股权登记日（2023 年 12 月 8 日， T-1 日）收市后登记在册的持有中能电气的股份数目按每股配售 0.7173 元面值可 转债的比例筹画可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调遣为张数，每 1 张 为一个申购单元。 刊行东说念主现存 A 股总股本 557，577，326 股（无回购专户库存股），按本次刊行 优先配售比例筹画，原股东可优先配售的可转债上限总额为 3，999，502 张，约占 本次刊行的可转债总额 4，000，000 张的 99.9876%。由于不及 1 张部分按照中国结 算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南实施，最终优先配售总额可能略有互异。 原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380062”，配售简 称为“中能配债”。如原股东因特殊原因导致无法通过深交所交易系统进行配售的， 则应在保荐东说念主（主承销商）处进行认购。原股东可凭证本身情况自行决定实验认 购的可转债数目。 原股东网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照中国结算深圳分公 司证券刊行东说念主业务指南实施，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大 小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单 位 1 张，轮回进行直至全部配完。 原股东持有的“中能电气”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票辩别筹画可认购的张数，且必须依照深交所相干业 务规则在对应证券营业部进行配售认购。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东 参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后 余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 （2）网上刊行 社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上刊行。网上刊行申购代码为 “370062”，申购简称为“中能发债”。最低申购数目为 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，超越 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数目上 限为 1 万张（100 万元），如超出申购上限，则该笔申购无效。 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购如故阐明不得撤 销。归并投资者使用多个证券账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用同 一证券账户屡次参与归并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申 购，其余申购均为无效申购。 阐明多个证券账户为归并投资者持有的原则为证券账户注册烦闷中的“账户 持有东说念主称号”、“有用身份诠释文献号码”均换取。企业年金账户以及管事年金账 户，证券账户注册烦闷中“账户持有东说念主称号”换取且“有用身份诠释文献号码”相 同的，按不同投资者进行统计。证券账户注册烦闷以 T-1 日日终为准。 投资者应结合行业监管要求及相应的金钱限制或资金限制，合理细目申购金 额，不得超金钱限制或资金限制申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不谨守行 业监管要求，超越相应金钱限制或资金限制申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认 定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得概述委派证券公司代 为申购。 （1）刊行东说念主原股东：刊行公告公布的股权登记日（2023 年 12 月 8 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东说念主通盘股东。 （2）社会公众投资者：中华东说念主民共和国境内持有中国结算深圳分公司证券 账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、稳健法律规矩的其他投资者等（国度法律、 法则不容者以外）。其中当然东说念主需凭证《深圳证券交易所对于完善可调遣公司债 券投资者允洽性管理相处事项的示知》 （深证上〔2023〕511 号）等规矩已灵通向 不特定对象刊行的可转债交易权限。 （3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。 （十五） 向原股东配售的安排 本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权毁掉配售权。 向公司原股东配售的具体安排请参见本节之“二、本次刊行基本条目”之“（十 四）刊行形势及刊行对象”之“1、刊行形势”之“（1）向刊行东说念主原股东优先配 售”。 （十六） 债券持有东说念主会议相处事项 （1）债券持有东说念主的职权 ① 依照其所持有的可转债数额享有可转债召募说明书商定利息； ② 凭证可转债召募说明书商定条件将所持有的本次可转债转为公司股票； ③ 凭证可转债召募说明书商定的条件诳骗回售权； ④ 依照法律、行政法则及《公司规则》的规矩转让、赠与或质押其所持有 的本次可转债； ⑤ 依照法律、《公司规则》的规矩取得相干信息； ⑥ 按可转债召募说明书商定的期限和形势要求公司偿付本次可转债本息； ⑦ 依照法律、行政法则及债券持有东说念主会议规则等相干规矩参与或委派代理 东说念主参与债券持有东说念主会议并诳骗表决权； ⑧ 法律、行政法则及《公司规则》所赋予的其行为公司债权东说念主的其他职权。 （2）债券持有东说念主的义务 ①谨守公司刊行本次可转债条目的相干规矩； ②依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金； ③谨守债券持有东说念主会议造成的有用决议； ④除相干法律、法则规矩、《公司规则》及可转债召募说明书商定之外，不 得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息； ⑤相干法律、行政法则及《公司规则》规矩应当由可转债持有东说念主承担的其他 义务。 （1） 在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召开债券持 有东说念主会议： ① 公司拟变更可转债召募说明书的商定； ② 公司拟修改债券持有东说念主会议规则； ③ 公司拟变更、解聘债券受托管理东说念主或变更受托管理契约的主要内容； ④ 公司已经或斟酌弗成按期支付本期债券的本金或者利息； ⑤ 增信主体、增信程序或者其他偿债保险程序（如有）发生紧要不利变化 的； ⑥ 公司发生减资（因职工持股接洽、股权激勉或公司为爱护公司价值及股 东权益所必须回购股份导致的减资以外）、合并、分立、被责令停产收歇、被暂 扣或者撤废许可证、被托管、隔断、恳求破产或者照章进入破产模范的； ⑦ 公司管理层弗成平淡履行职责，导致公司偿债才略濒临严重不细目性的； ⑧ 公司董事会、债券受托管理东说念主、单独或算计持有本期债券总额 10%以上 的债券持有东说念主书面提议召开； ⑨ 公司忽视债务重组决议的； ⑩ 其他对本次可转债持有东说念主权益有紧要影响的事项； ⑪ 凭证法律、行政法则、中国证监会、深交所及债券持有东说念主会议规则的规 定，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。 （2） 下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议： ①公司董事会； ②单独或算计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东说念主； ③债券受托管理东说念主； ④法律、法则、中国证监会、深交所规矩的其他机构或东说念主士。 （十七）本次召募资金用途 本次向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金总额（含刊行用度）不超越 宗旨投资： 单元：万元 序号 神志称号 神志总投资 拟进入召募资金 算计 56，622.50 40，000.00 本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位后，公司将按照神志的实验需 求将召募资金进入上述神志；神志总投资金额高于本次召募资金使用金额的部分 由公司自筹处理；若本次刊行扣除刊行用度后的实验召募资金低于拟投资神志的 实验资金需求总量，不及部分由公司自筹处理。 在本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位之前，公司将凭证神志需 要以银行借款以及自有资金等形势进行先期进入，并在召募资金到位之后，依 影相干法律法则的要乞降模范对先期进入资金赐与置换。 三、误期办事及争议处理机制 （一）组成本次可转债误期的情形 以下事件组成刊行东说念主在《债券受托管理契约》和本次债券项下的误期事件： 到期叮嘱本金； 期债券的还本付息才略产生本体的紧要的不利影响，或出售其紧要金钱甚至对发 行东说念主对本期债券的还本付息才略产生本体的紧要的不利影响； 算帐、丧失璧还才略、被法院指定给与东说念主或已动手相干的诉讼模范； 立法或司法机构或权力部门的指示、功令或敕令，或上述规矩的解释的变更导致 刊行东说念主在本契约或本期债券项下义务的履行变得分歧法或分歧规； （二）误期办事过甚承担形势 刊行东说念主承诺按照本次刊行债券召募说明书商定的还本付息安排向债券持有 东说念主支付本次刊行债券利息及兑付本次刊行债券本金，若刊行东说念主弗成按时支付本次 刊行债券利息或本次刊行债券到期弗成兑付本金，对于过期未付的利息或本金， 刊行东说念主将凭证过期天数按债券票面利率向债券持有东说念主支付过期利息，按照该未付 利息对应本次刊行债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生过期的，逾 期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本次刊行债券的票面利 率筹画利息（单利）。 当刊行东说念主未按时支付本次刊行债券的本金、利息和/或过期利息，或发生其 他误期情况时，债券持有东说念主有权平直照章向刊行东说念主进行追索。债券受托管理东说念主将 依据《债券受托管理契约》在必要时凭证债券持有东说念主会议的授权，参与整顿、和 解、重组或者破产的法律模范。如若债券受托管理东说念主未按《债券受托管理契约》 履行其职责，债券持有东说念主有权根究债券受托管理东说念主的误期办事。 （三）争议处理机制 本次可转债债券刊行和存续期间发生的任何争议，率先应在争议各方之间协 商处理，如若协商弗成处理，争议各方有权按照《受托管理契约》《债券持有东说念主 会议规则》向有统率权的东说念主民法院拿告状讼。 第七节 刊行东说念主的资信及担保事项 一、公司最近三年及一期债券刊行情况 最近三年及一期，公司不存在刊行债券的情形。 二、本次可转债资信评级情况 公司礼聘中证鹏元为本次刊行的可转债进行信用评级，公司主体信用品级为 A+，本次可转债信用品级为 A+，评级瞻望为领路。在本可转债存续期限内，中 证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。 三、可调遣公司债券的担保情况 本次刊行的可转债不提供担保。 四、公司买卖信誉情况 公司最近三年及一期与主要客户发生业务交往时不存在严重的误期气象。 第八节 偿债程序 公司礼聘中证鹏元为本次刊行的可转债进行信用评级，公司主体信用品级为 A+，本次可转债信用品级为 A+，评级瞻望为领路。在本可转债存续期限内，中 证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。如若由于外部筹备环境、公司本身情况或 评级圭臬变化等身分，导致本次可调遣公司债券的信用评级镌汰，将会增大投资 者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。 说明期各期末，公司的主要偿债才略宗旨如下： 财务宗旨 2023.6.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 流动比率（倍） 1.54 1.50 1.23 1.27 速动比率（倍） 1.47 1.44 1.19 1.18 金钱欠债率（合并）（%） 49.49 51.58 60.40 59.13 金钱欠债率（母公司）（%） 38.62 45.89 51.26 48.69 财务宗旨 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度 利息保险倍数（倍） 4.39 3.18 2.15 1.78 注：上述主要财务宗旨筹画方法如下： 说明期内，公司流动比率辩别为 1.27、1.23、1.50 和 1.54，速动比率辩别为 质料风雅，变现才略较强，具有较强的短期偿债才略。 说明期内，公司合并金钱欠债率辩别为 59.13%、60.40%、51.58%和 49.49%， 公司金钱欠债率水平有所下落，处于平淡水平。公司利息保险倍数辩别为 1.78、 说明期内，刊行东说念主的流动性风雅。刊行东说念主均按时支付各样债务，不存在债务 误期的情形。死一火说明期末，公司不存在叮嘱关联方债务，也不存在或有欠债或 其他大额债务等情形。 第九节 财务司帐烦闷 一、最近三年及一期财务说明的审计情况 立信中联对公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的财务说明进行了审计， 并出具了立信中联审字[2021]D-0459 号、立信中联审字[2022]D-0403 号和立信中 联审字[2023]D-0383 号圭臬无保属认识的审计说明。公司 2023 年 1-9 月财务报 告未经审计。 二、最近三年及一期主要财务数据 （一）合并金钱欠债表主要数据 单元：万元 神志 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 金钱整个 254，818.72 256，967.78 205，142.10 195，925.30 欠债算计 128，126.72 132，542.13 123，913.74 115，847.39 包摄于母公司股 东权益算计 股东权益算计 126，692.00 124，425.65 81，228.36 80，077.91 （一）合并利润表主要数据 单元：万元 神志 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度 营业收入 113，141.66 131，216.33 102，956.64 94，997.45 营业成本 109，435.20 103，183.79 79，502.84 70，529.74 营业利润 3，844.20 4，894.91 3，483.15 3，111.40 利润总额 3，846.84 4，746.22 3，259.72 2，645.08 净利润 2，823.75 4，108.91 2，263.95 1，380.47 包摄于上市公司股东 的净利润（净吃亏以 2，800.77 4，111.40 2，263.01 1，367.84 “-”号填列） 扣除非频繁性损益后 包摄于上市公司股东 2，597.21 4，141.71 2，261.21 1，224.03 的净利润 （三）合并现款流量表 单元：万元 神志 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度 筹备行动产生的现款流量 -2，966.38 11，022.63 5，136.71 13，428.88 净额 投资行动产生的现款流量 -15，347.47 -10，430.55 -4，173.71 3，660.84 净额 筹资行动产生的现款流量 -1，997.94 26，834.95 -250.04 -18，957.63 净额 现款及现款等价物净加多 -20，275.86 27，660.01 654.04 -3，098.29 额 期末现款及现款等价物余 额 （四）主要财务宗旨 财务宗旨 日 日 日 日 流动比率（倍） 1.64 1.50 1.23 1.27 速动比率（倍） 1.57 1.44 1.19 1.18 金钱欠债率（合并）（%） 50.28 51.58 60.40 59.13 金钱欠债率（母公司）（%） 36.83 45.89 51.26 48.69 包摄于母公司通盘者每股净资 产（元） 财务宗旨 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度 应收账款盘活率（次） 1.25 1.45 1.22 1.32 存货盘活率（次） 14.73 16.35 12.07 6.54 利息保险倍数 3.90 3.18 2.15 1.78 每股筹备行动净现款流量（元） -0.05 0.20 0.17 0.44 每股净现款流量（元） -0.36 0.50 0.02 -0.10 研发用度占营业收入比例（%） 2.17 2.40 2.61 3.50 注：上表各宗旨除另有说明外均以合并报表口径进行筹画，具体筹画公式如下： （五）净金钱收益率及每股收益 公司按照中国证监会《公开刊行证券公司信息败露编报规则第 9 号——净资 产收益率和每股收益的筹画及败露（2010 年考订）》（中国证券监督管理委员会 公告[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息败露解释性公告第 1 号——非频繁 性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）筹画的说明期内净金钱收 益率和每股收益如下表所示： 加权平均净资 每股收益（元） 说明期利润 期间 产收益率 基本每股收益 稀释每股收益 包摄于公司普通股 2022 年度 3.45% 0.07 0.07 股东的净利润 2021 年度 2.80% 0.05 0.05 扣除非频繁性损益 后包摄于公司普通 股股东的净利润 注：凭证《企业司帐准则第 34 号-每股收益》的规矩，按赈济后的股数对各列报期间的 每股收益进行了从头筹画。 加权平均净金钱收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） 其中：P0 辩别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非频繁性损益后包摄于公 司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股 股东的期初净金钱；Ei 为说明期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净 金钱；Ej 为说明期回购或现款分红等减少的、包摄于公司普通股股东的净金钱；M0 为说明 期月份数；Mi 为新增净金钱次月起至说明期期末的累计月数；Mj 为减少净金钱次月起至 说明期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净金钱 增减变动；Mk 为发生其他净金钱增减变动次月起至说明期期末的累计月数。 说明期发生归并戒指下企业合并的，筹画加权平均净金钱收益率时，被合并方的净金钱 从说明期期初起进行加权；筹画扣除非频繁性损益后的加权平均净金钱收益率时，被合并方 的净金钱从合并日的次月起进行加权。筹画比较期间的加权平均净金钱收益率时，被合并方 的净利润、净金钱均从比较期间期初起进行加权；筹画比较期间扣除非频繁性损益后的加权 平均净金钱收益率时，被合并方的净金钱不予加权筹画（权重为零）。 基本每股收益=P0÷S S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0 -Sk 其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于普通股股东 的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为说明期因公积金 转增股本或股票股利分拨等加多股份数；Si 为说明期因刊行新股或债转股等加多股份数； Sj 为说明期因回购等减少股份数；Sk 为说明期缩股数；M0 为说明期月份数；Mi 为加多 股份次月起至说明期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至说明期期末的累计月数。 稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0 + Sk+认股权证、股份期权、可调遣 债券等加多的普通股加权平均数） 其中，P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于公司普通股 股东的净利润，并磋议稀释性潜在普通股对其影响，按《企业司帐准则》及相干规矩进行调 整。公司在筹画稀释每股收益时，应试虑通盘稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股股东的 净利润或扣除非频繁性损益后包摄于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照 其稀释程度从大到小的礼貌计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 （六）非频繁性损益明细 单元：万元 神志 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度 非流动性金钱处置损益，包括已计 -59.82 38.98 -119.78 -690.21 提金钱减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相干，按照国度调处圭臬 261.25 578.27 815.22 1，194.57 定额或定量享受的政府补助以外） 除上述各项之外的其他营业外收入 和支拨 所得税影响数 10.11 60.86 87.92 111.48 非频繁性损益净额 203.55 411.03 418.39 239.66 三、公司最近一期筹备事迹情况分析 公司兑现包摄于上市公司股东的净利润为 2，800.77 万元，同比增长 10.10%；归 属于上市公司股东的扣除非频繁性损益的净利润为 2，597.21 万元，同比增长 强所致。 四、财务信息查询 投资者欲了解公司的详确财务烦闷，敬请查阅公司财务说明。投资者可浏览 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅公司财务说明。 五、本次可调遣公司债券转股的影响 如本次可调遣公司债券全部转股，按驱动转股价钱 6.42 元/股筹画（不磋议 刊行用度），则公司股东权益加多 40，000.00 万元，总股本加多约 6，230.53 万股。 第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务 公司本次可调遣公司债券未参与质押式回购交易业务。 第十一节 其他热切事项 公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对公司有较 大影响的其他热切事项： 第十二节 董事会上市承诺 刊行东说念主董事会承诺严格谨守《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、 法则和中国证监会的相干规矩，并自本次可调遣公司债券上市之日起作念到： 者有紧要影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理； 共传播媒体出现的讯息后，将实时赐与公开通晓； 的认识和月旦，不利用已取得的内幕讯息和其他不正派技巧平直或曲折从事刊行 东说念主可调遣公司债券的买卖行动； 第十三节 本次可转债稳健上市的本体条件 一、本次刊行稳健相干法律规矩 （一）本次刊行稳健《公司法》规矩的相干条件 次刊行的相干议案，并在《召募说明书》中商定了本次刊行的可调遣公司债券的 具体调遣办法，稳健《公司法》第一百六十一条的规矩。 东说念主换发股票，债券持有东说念主对调遣股票或者不调遣股票有遴荐权，稳健《公司法》 第一百六十二条的规矩。 （二）本次刊行稳健《证券法》规矩的相干条件 （1）具备健全且运行风雅的组织机构 刊行东说念主已按照《公司法》等法律、法则、表轻易文献及《公司规则》的规矩 建立、健全了股东大会、董事会、监事会等里面机构，并照章制定了相干轨制， 具备健全且运行风雅的组织机构，稳健《证券法》第十五条第一款第（一）项的 规矩。 （2）最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息 本次刊行的可转债票面利率的细目形势及每一计息年度的最终利率水平，提 请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会转授权的东说念主士）在刊行前凭证国度 政策、市集情景和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细目。刊行东说念主最近 三个司帐年度平均可分拨利润为 2，580.75 万元。按照刊行限制 40，000.00 万元计 算，参考近期可转债市集的刊行利率水平并经合理忖度，刊行东说念主说明期内的平均 可分拨利润足以支付公司债券一年的利息，稳健《证券法》第十五条第一款第（二） 项的规矩。 （3）本次刊行召募资金使用稳健规矩 本次刊行召募资金将用于新动力储充神志、研发中心成就神志以及补充流动 资金，如蜕变召募资金用途，必须经债券持有东说念主会议作出决议。本次刊行召募资 金将用于核准用途，不会用于弥补吃亏和非坐褥性支拨，稳健《证券法》第十五 条第二款的规矩。 松抄本上市公告书出具日，公司不存在违抗《证券法》第十七条“有下列情 形之一的，不得再次公开刊行公司债券：（一）对已公开刊行的公司债券或者其 他债务有误期或者延伸支付本息的事实，仍处于陆续状态； （二）违抗本法则定， 蜕变公开刊行公司债券所募资金的用途” 规矩的不得再次公开刊行公司债券的 情形。 （三）本次刊行稳健《管理办法》规矩的相干条件 （1）刊行东说念主已按照《公司法》等法律、法则、表轻易文献及《公司规则》 的规矩建立、健全了股东大会、董事会、监事会等里面机构，并照章制定了相干 公司治理轨制，具备健全且运行风雅的组织机构，稳健《管理办法》第十三条第 一款第（一）项的规矩。 （2）本次刊行的可转债票面利率的细目形势及每一计息年度的最终利率水 平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会转授权的东说念主士）在刊行前根 据国度政策、市集情景和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细目。刊行 东说念主最近三个司帐年度平均可分拨利润为 2，580.75 万元。按照刊行限制 40，000.00 万元筹画，参考近期可转债市集的刊行利率水平并经合理忖度，刊行东说念主说明期内 的平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息，稳健《管理办法》第十三条第 一款第（二）项的规矩。 （3）2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月，刊行东说念主合并报表 的金钱欠债率辩别为 59.13%、60.40%、51.58%和 50.28%，死一火 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主金钱总额为 254，818.72 万元，欠债总额为 128，126.72 万元，合座看护 在合理水平，不存在紧要偿债风险。本次刊行完成后，累计债券余额不超越刊行 东说念主最近一期末净金钱的 50%。2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月，公司筹备行动产生的现款流量净额辩别为 13，428.88 万元、5，136.71 万元、 额为负数主要系 2023 年 1-9 月多个光伏及储能 EPC 神志鼓励，支付供应商材料 款、工程程度款较多。公司现款流量情况平淡。刊行东说念主具有合理的金钱欠债结构 和平淡的现款流量，稳健《管理办法》第十三条第一款第（三）项的规矩。 （1）现任董事、监事和高等管理东说念主员稳健法律、行政法则规矩的任职要求 刊行东说念主现任董事、监事和高等管理东说念主员具备法律、行政法则和规章规矩的任职资 格，不存在违抗《公司法》第一百四十六条、第一百四十七条、第一百四十八条 规矩的步履，最近三年内不存在受到中国证监会的行政处罚的情形，最近一年内 不存在受到证券交易所公开抑止的情形；不存在因涉嫌违警被司法机关立案窥伺 或者涉嫌监犯违纪被中国证监会立案访问的情形。 刊行东说念主本次刊行稳健《管理办法》 第九条之“（二）现任董事、监事和高 级管理东说念主员稳健法律、行政法则规矩的任职要求”的规矩。 （2）具有齐备的业务体系和平直面向市集寂寥筹备的才略，不存在坚不断 筹备有紧要不利影响的情形 刊行东说念主领有寂寥齐备的主营业务和自主筹备才略，刊行东说念主严格按照《公司法》 《证券法》以及《公司规则》等相干法律法则的要求表率运作。刊行东说念主在东说念主员、 金钱、业务、机构和财务等方面寂寥，领有寂寥齐备的采购、服务、销售、研发 体系，在业务、东说念主员、机构、财务等方面均寂寥于刊行东说念主的控股股东、实验戒指 东说念主过甚戒指的其他企业，具有齐备的业务体系和平直面向市集寂寥筹备的才略， 不存在坚不断筹备有紧要不利影响的情形。 刊行东说念主本次刊行稳健《管理办法》 第九条之“（三）具有齐备的业务体系 和平直面向市集寂寥筹备的才略，不存在坚不断筹备有紧要不利影响的情形”的 规矩。 （3）司帐基础办事表率，里面戒指轨制健全且有用实施，最近三年财务会 计说明被出具无保属认识审计说明 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 《深圳证券交易所上市公司自律监管指点第 2 号——创业板上 （2023 年考订）》 市公司表率运作》和其他的相干法律法则、表轻易文献的要求，建立了完善的内 部戒指轨制。公司组织结构明晰，各部门和岗亭职责明确，并已建立了特地的部 门办事职责。刊行东说念主建立了特地的财务管理轨制，对财务部的组织架构、办事职 责、司帐培训轨制、财务审批、预算成本管理等方面进行了严格的规矩和戒指。 刊行东说念主建立了严格的里面审计轨制，对里面审计机构的职责和权限、审计对象、 审计依据、审计范围、审计内容、办事模范等方面进行了全面的界定和戒指。公 司财务报表的编制和败露稳健企业司帐准则和相干信息败露规则的规矩，在通盘 紧要方面公允响应了上市公司的财务情景、筹备结果和现款流量。 公司按照企业里面戒指表率体系在通盘紧要方面保持了与财务报表编制相 关的有用的里面戒指。立信中联对刊行东说念主里面戒指有用性进行了审核，并在其出 具的《里面戒指审计说明》 （立信中联专审字【2023】D-0588 号）中指出，公司 于 2022 年 12 月 31 日按照《企业里面戒指基本表率》和相干规矩在通盘紧要方 面保持了有用的财务说明里面戒指。立信中联对公司 2020 年度、2021 年度和 信中联审字[2022]D-0403 号和立信中联审字[2023]D-0383 号圭臬无保属认识的 审计说明。 公司稳健《管理办法》第九条之“（四）司帐基础办事表率，里面戒指轨制 健全且有用实施，财务报表的编制和败露稳健企业司帐准则和相干信息败露规则 的规矩，在通盘紧要方面公允响应了上市公司的财务情景、筹备结果和现款流量， 最近三年财务司帐说明被出具无保属认识审计说明”的规矩。 （5）刊行东说念主最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资的情形 死一火 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主不存在持有金额较大的财务性投资的情形。 刊行东说念主稳健《管理办法》 第九条之“（五）除金融类企业外，最近一期末不存在 金额较大的财务性投资”的规矩。 松抄本上市公告书出具日，刊行东说念主不存不才列不得向不特定对象刊行股票的 情形： （1）私行蜕变上次召募资金用途未作纠正，或者未经股东大会招供； （2）上市公司或者其现任董事、监事和高等管理东说念主员最近三年受到中国证 监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开抑止，或者因涉嫌违警正在被 司法机关立案窥伺或者涉嫌监犯违纪正在被中国证监会立案访问； （3）上市公司或者其控股股东、实验戒指东说念主最近一年存在未履行向投资者 作出的公开承诺的情形； （4）上市公司或者其控股股东、实验戒指东说念主最近三年存在铩羽、行贿、侵 占财产、挪用财产或者阻塞社会主义市集经济次序的刑事违警，或者存在严重损 害上市公司利益、投资者正当权益、社会各人利益的紧要监犯步履。 松抄本上市公告书出具日，刊行东说念主不存不才列不得刊行可转债的情形： （1）对已公开刊行的公司债券或其他债务有误期或延伸支付本息的事实， 仍处于陆续状态； （2）违抗《证券法》规矩，蜕变公开刊行公司债券所募资金用途。 （1）刊行东说念主本次召募资金使用稳健国度产业政策和相干环境保护、地盘管 理等法律、法则的规矩，稳健《管理办法》第十二条第（一）项的规矩。 （2）刊行东说念主本次召募资金使用不存在持有财务性投资，挣扎直或曲折投资 于以买卖有价证券为主要业务的公司，稳健《管理办法》第十二条第（二）项的 规矩。 （3）刊行东说念主本次刊行召募资金神志实施后，不会与控股股东、实验戒指东说念主 过甚戒指的其他企业新增组成紧要不利影响的同行竞争、显失自制的关联交易， 或者严重影响公司坐褥筹备的寂寥性，稳健《管理办法》第十二条第（三）项的 规矩。 （4）本次刊行可转债召募资金总额不超越 4.00 亿元（含本数），扣除刊行费 用后的召募资金拟用于新动力储充神志、研发中心成就神志以及补充流动资金， 刊行东说念主本次召募资金不会用于弥补吃亏和非坐褥性支拨，稳健《管理办法》第十 五条的规矩。 （1）凭证刊行东说念主本次刊行决议，刊行东说念主股东大会就刊行可转债作出的决定， 包括了本次刊行证券的种类和数目、刊行形势、刊行对象、向原股东配售的安排、 召募资金用途、决议的有用期、对董事会办理本次刊行具体事宜的授权、债券利 率、债券期限、赎回条目、回售条目、还本付息的期限和形势、转股期、转股价 格的细目和修正等事项，稳健《管理办法》第十九条的规矩。 （2）凭证刊行东说念主本次刊行决议，刊行东说念主本次刊行已确如期限、面值、利率、 债券持有东说念主职权、转股价钱及赈济原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等要素， 且刊行东说念主已委派具有证券市集资信评级业务许可证的资信评级机构就本次刊行 进行信用评级和追踪评级，稳健《管理办法》第六十一条第一款的规矩。 （3）凭证刊行东说念主本次刊行决议，刊行东说念主本次刊行的可转债每张面值为 100 元，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.50%。 （4）凭证刊行东说念主本次刊行决议，刊行东说念主本次刊行的可调遣公司债券转股期 限自觉行扫尾之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，债券持有 东说念主对转股或不转股有遴荐权，稳健《管理办法》第六十二条的规矩。 （5）凭证刊行东说念主本次刊行决议，刊行东说念主本次刊行的可转债驱动转股价钱为 在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价赈济的情形，则对赈济前交易 日的交易均价按经过相应除权、除息赈济后的价钱筹画）和前一个交易日公司股 票交易均价。同期，驱动转股价钱不低于公司最近一期经审计的每股净金钱值和 股票面值。刊行东说念主本次刊行可转债的转股价钱稳健《管理办法》第六十四条第一 款的规矩。 （四） 本次刊行稳健《可转债办法》规矩的相干条件 凭证刊行东说念主本次刊行决议，本次刊行的可转债及畴昔调遣的 A 股股票将在 深交所创业板上市，稳健《可转债办法》第三条第一款的规矩。 凭证刊行东说念主本次刊行决议，本次刊行的可转债转股期自觉行扫尾之日起满六 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，债券持有东说念主对转股或者不转股有选 择权，并于转股的次日成为公司股东，稳健《可转债办法》第八条的规矩。 凭证刊行东说念主本次刊行决议，本次刊行的可转债驱动转股价钱为 6.42 元/股， 不低于《召募说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个 交易日内发生过因除权、除息引起股价赈济的情形，则对赈济前交易日的交易均 价按经过相应除权、除息赈济后的价钱筹画）和前一个交易日公司股票交易均价。 同期，驱动转股价钱不低于公司最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。发 行东说念主已对转股价钱及转股价钱赈济的原则与形势进行了商定，本次刊行决议未设 置朝上修正转股价钱条目，稳健《可转债办法》第九条第一款登第十条的规矩。 凭证刊行东说念主本次刊行决议，刊行东说念主可按事前商定的条件和价钱赎回尚未转股 的可转债，可转债持有东说念主可按事前商定的条件和价钱将所持可转债回售给刊行东说念主， 若刊行东说念主蜕变召募资金用途的，可转债持有东说念主享有一次回售的职权，稳健《可转 债办法》第十一条的规矩。 凭证刊行东说念主本次刊行决议，刊行东说念主已礼聘华创证券有限办事公司行为本次发 行可调遣公司债券的受托管理东说念主，稳健《可转债办法》第十六条第一款的规矩。 凭证刊行东说念主本次刊行决议，本次刊行已商定了可调遣公司债券持有东说念主会议规 则，明确了可转债持有东说念主通过可转债持有东说念主会议诳骗职权的范围，可转债持有东说念主 会议的召集、示知、决策机制和其他热切事项，明确凭证可转债持有东说念主会议规则 造成的决议对全体可转债持有东说念主具有治理力，稳健《可转债办法》第十七条的规 定。 凭证刊行东说念主本次刊行决议，刊行东说念主已商定了本次刊行的可转债误期的相干处 理，包括组成可转债误期的情形、误期办事过甚承担形势以及可转债发生误期后 的争议处理机制，稳健《可转债办法》第十九条的规矩。 要而言之，刊行东说念主本次刊行稳健《公司法》《证券法》《管理办法》《可转债 办法》等法律、法则、表轻易文献的相干规矩。刊行东说念主不存在不容向不特定对象 刊行可转债的情形，具备本次刊行的本体条件。 二、本次刊行中平直或曲折有偿礼聘第三方的核查情况 凭证《对于加强证券公司在投资银行类业务中礼聘第三方等正直从业风险防 控的认识》（证监会公告[2018]22 号）等文献要求，保荐机构对本次刊行流程的 正直从业事项核查如下： （一）本次交易中礼聘第三方等正直从业核查情况 凭证《对于加强证券公司在投资银行类业务中礼聘第三方等正直从业风险防 控的认识》（证监会公告[2018]22 号）等文献要求，保荐机构对本次刊行流程的 正直从业事项核查如下： 本保荐机构在本次向不特定对象刊行可调遣公司债券业务中不存在平直或 曲折有偿礼聘第三方的步履，稳健《正直从业认识》的相干规矩。 在本次向不特定对象刊行可调遣公司债券业务中，上市公司照章礼聘华创证 券有限办事公司、北京盈科（厦门）讼师事务所、立信中联司帐师事务所（特殊 普通合伙）、中证鹏元资信评估股份有限公司辩别行为保荐机构（主承销商）、律 师事务所、审计机构、评级机构。另外，上市公司礼聘了深圳华欣泰磋磨有限公 司行为可研机构出具本次募投神志的可研说明。除上述照章需礼聘的服务机构及 可研机构之外，不存在平直或曲折有偿礼聘其他第三方的步履，稳健《正直从业 认识》的相干规矩。 （二）保荐机构核查认识 经核查，本保荐机构以为：上市公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券 业务中，本保荐机构不存在平直或曲折有偿礼聘第三方的步履，稳健《正直从业 认识》的相干规矩。上市公司除礼聘保荐机构（主承销商）、讼师事务所、审计 机构、评级机构等该类神志照章需礼聘的服务机构及可研机构之外，不存在平直 或曲折有偿礼聘其他第三方的步履，稳健《正直从业认识》的相干规矩。 第十四节 上市保荐东说念主过甚认识 一、保荐东说念主相干情况 称号：华创证券有限办事公司 法定代表东说念主：陶永泽 保荐代表东说念主：刘海、谢涛 神志协办东说念主：王霖 承办东说念主员：刘紫昌、宋刚、童东、郭晓勋、陈昊、林家新 住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号 研究电话：0755-88309300 传真：0755-21516715 二、上市保荐东说念主的推选认识 保荐东说念主华创证券有限办事公司以为：本次中能电气向不特定对象刊行可转 换公司债券上市稳健《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年考订）》等法律、法则及表轻易 文献的相干规矩。本保荐机构本旨保荐中能电气本次向不特定对象刊行可调遣 公司债券上市，并承担相干保荐办事。 （本页无正文，为《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公 司债券上市公告书》之签章页） 中能电气股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公 司债券上市公告书》之签章页） 华创证券有限办事公司 年 月 日 神秘顾客公司_赛优市场调研本场比赛，山东队球员焦海龙有着出色的发挥，他替补出战28分钟肯德基神秘顾客，13投8中，三分2中1、罚球1中1，得到18分13篮板1助攻1盖帽。
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